EL GRUPO Carbal y los fondos de capital riesgo Permira han lanzado una Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) sobre la totalidad del capital social de Telepizza, que valora la cadena de comida rápida en unos 572 millones de euros, según informaron ayer las entidades a la CNMV.
La oferta formulada por Foodco Pastries y su filial Medimosal, participadas a partes iguales por Carbal (controlada por la familia Ballvé) y por Toro Investments (Permira), se dirige a un total de 265.035.922 acciones y 125.296 obligaciones convertibles, a razón de 2,15 euros por título y entre 21,97 y 22,18 euros por obligación.
La efectividad de la oferta de compra, que persigue la exclusión de Bolsa de Telepizza, está condicionada a la adquisición por parte de las sociedades oferentes de un número de acciones que representen al menos el 69% del capital social de la cadena.
El Grupo Carbal, que está vinculado al presidente de Telepizza, Pedro Ballvé, y ya posee el 20,53% del capital social de la compañía, ha llegado a un acuerdo con Permira por el que transmitirá a estos fondos de capital riesgo su participación en la empresa. Para reforzar su compromiso, Carbal ha concedido a Permira una opción de compra sobre la totalidad de su participación directa e indirecta en Telepizza a un precio de ejercicio igual al de la oferta, que será ejercitable hasta el 10 de enero de 2007 en caso de la que OPA no finalizara con éxito por OPA competidora presentada por terceros a un precio igual o superior.
Asimismo, en el supuesto de que no prosperase la operación, las partes han asumido un compromiso recíproco de exclusividad que se extenderá hasta el 10 de enero de 2007 por lo que respecta a Carbal, y hasta el 30 de junio del mismo año en lo referente a Permira. Permira culminó el pasado mes de setiembre la compra de Cortefiel. |
