EL BBVA no ha dudado en vender una participación histórica en una empresa vasca, Iberdrola, para ayudarse a conseguir los fondos necesarios para proseguir su expansión en el sector bancario de Estados Unidos mediante la compra del banco Compass Bancshares por 7.400 millones de euros, tras pagar una prima del 16% sobre la última cotización de la entidad americana en el Nasdaq.
La entidad presidida por Francisco González planea fusionar esta entidad con las otras tres que ya posee en EE.UU. El objetivo del banco con sede en Bilbao es crear el «mayor banco regional de la franja sur de Estados Unidos», según el comunicado difundido ayer por el presidente del Compass, Paul Jones.
Fusión de cuatro bancos
El BBVA tiene planes para fusionar esta entidad con las otras tres que posee en el área de Texas: el Texas Regional Bancshares y el State National Bancshares, adquiridos en 2006, y el Laredo National Bancshares, comprado en 2005.
La operación, cara según la primera impresión de los inversores que castigaron el valor en bolsa con un descenso del 2,4% que dejó las acciones de BBVA a 19,49 euros, se financiará con los fondos obtenidos de la venta del 5%de Iberdrola y una ampliación de capital .
Desde que adquirió la primera entidad sureña en 2005, Laredo Bank, el BBVA ha mostrado un gran interés por construir una sólida franquicia financiera en el área concreta de Texas y su entorno la denominada Sun Belt, de gran presencia latinoamericana, en especial de hispanos procedentes de México, y a la que considera la "octava economía mundial".
BBVA, el 20 en Estados Unidos
Con esta operación, BBVA USA se asegura un sitio entre los 20 primeros bancos de EE.UU., hay que tener en cuenta que por las leyes estadounidenses, el sector bancario está muy atomizado y no hay una entidad extendida por todo el país. El banco presidido por Francisco González montará una franquicia en Estados Unidos de 622 oficinas, con 35.811 millones de dólares en activos, y el liderazgo regional en los estados de Texas, Alabama, Arizona y Nuevo México a los que hay que añadir una presencia muy superior a testimonial en los estados de Florida y Colorado. Todo ello aprovechando, además, posibles sinergias con Bancomer, la filial del banco bilbaino que lidera el mercado bancario de México, cuyos ciudadanos emigrantes en el cinturón sudeste de EE.UU., ofrecen un potencial de crecimiento muy importante.
En el acuerdo alcanzado para la compra del 100% del banco de EE.UU. Compass, la entidad vasca ofrecerá a los inversores de Compass la posibilidad de cobrar en efectivo o recibir acciones.
En concreto, el banco dejará elegir a los inversores de Compass, sujeto a prorrateo, entre 2,8 acciones de BBVA por cada acción de la entidad estadounidense o 71,82 dólares por acción en efectivo, lo que representa una prima del 16,1% sobre el promedio de cotización de los últimos diez días. La mayor adquisición anunciada por BBVA en su historia contemplará una ampliación de capital de 196 millones de acciones. |
