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Ignacio Sánchez Galán. Foto: DEIA |
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Iberdrola amplía capital en un 7% para financiar la compra de la norteamericana Energy East
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Los inversores suscribieron en horas 85 millones de acciones nuevas a 39,70 euros.
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X. Aja
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BILBAO. En menos de 24 horas, Iberdrola ha aprobado y realizado con éxito una ampliación de capital acelerada de cerca del 7%, unos 3.400 millones de euros, para financiar la compra de la eléctrica estadounidense Energy East y la ha colocado entre inversores de medio mundo.
Aunque en bolsa las acciones de la eléctrica bilbaina no han digerido bien la operación, inversores ven de forma positiva las operaciones de crecimiento de la compañía presidida por Ignacio Galán y creen rentable colocar su dinero en la empresa vasca.
La ampliación de capital se ha realizado mediante una colocación privada acelerada -Accelerated Bookbuilt Offer (ABO)-, utilizada por primera vez en el Estado, con la que financiará la compra amistosa de la compañía Energy East.
Mediante esta operación, aprobada el martes por unanimidad por el máximo órgano de gobierno de Iberdrola, se emitirán un total de 85 millones de acciones nuevas, por un importe aproximado de 3.400 millones de euros (a 39,70 euros por título, por debajo del precio de cierre de ayer en bolsa, 40,81 euros, tras otro descenso del 1%), lo que supondrá un incremento del capital social de la Compañía de alrededor del 7%.
A esta ampliación de capital, coordinada por ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse y JP Morgan, han acudido, según fuentes de la compañía, inversores institucionales españoles y extranjeros, lo que supone también una ampliación de la base accionarial. Las nuevas acciones no tendrán derecho a recibir el dividendo complementario con cargo al ejercicio 2006 y empezarán a cotizar el 29 de junio. |
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